华尔街见闻恒盛策略
特斯拉调整其关键的AI芯片生产策略，引入三星与台积电共同生产AI5芯片，旨在确保AI芯片供应大过需求。同时澄清，特斯拉并非要取代英伟达，其自研芯片与英伟达的GPU将组合使用，后者仍是特斯拉AI模型训练的核心。
特斯拉正在深化与三星电子的合作关系。
10月22日，在公司第三季度的财报电话会议上，首席执行官埃隆·马斯克向投资者披露，三星将与长期合作伙伴台积电共同承担特斯拉当前一代AI芯片——AI5的生产任务。这与马斯克此前公开表示AI5将由台积电生产的说法有所不同。
马斯克解释称，这一调整的目标是实现“超额生产”。他明确表示：“我们的明确目标是让AI5芯片供过于求。”他补充说，任何未用于汽车或机器人的过剩芯片，都可以被灵活地部署到公司的数据中心。
对于三星而言恒盛策略，获得AI5芯片的部分订单是一次重大胜利，标志着其在由台积电主导的芯片代工市场取得了进一步突破。据报道，三星在代工行业虽仍位居第二，但正在其位于德克萨斯州奥斯汀附近的生产中心加大投资，而特斯拉的总部也设在奥斯汀。
将AI5芯片的订单分给三星，是两家公司合作关系不断深化的最新例证。据媒体此前报道，今年7月，三星宣布与一位未具名客户签订了一份价值165亿美元的芯片合同，马斯克随后证实该客户就是特斯拉。
当时，马斯克表示三星已经在生产上一代的AI4芯片，而下一代的AI6芯片也将由三星制造。如今，三星的职责范围已扩展至当前的AI5芯片，这表明其在特斯拉未来几年的产品路线图中的角色正变得愈发关键。
双供应商策略：旨在实现芯片“超额生产”
特斯拉采用双供应商策略，旨在为其自动驾驶功能和机器人项目提供充足的算力保障。马斯克在电话会议上指出，AI5芯片将同时由三星在德克萨斯州的工厂和台积电在亚利桑那州的工厂进行生产。
这一策略的核心是确保供应的冗余和灵活性。马斯克表示：“如果我们为汽车和机器人准备的AI5芯片过多恒盛策略，我们总能把它们用在数据中心。”
此举显示出特斯拉在面对全球半导体供应链不确定性时，正采取更为主动和保守的风险管理措施。
并非取代：与英伟达的互补关系
尽管特斯拉在自研芯片上投入巨大，但马斯克明确表示，公司无意取代其与英伟达的合作关系。他强调：“需要澄清的是，我们不打算取代英伟达。”
根据马斯克的说法，特斯拉的策略是“组合使用”自研芯片和英伟达的处理器。特斯拉的自研芯片主要用于车辆和机器人中的AI推理任务，而英伟达强大的GPU（图形处理器）则继续用于训练其复杂的AI模型。
特斯拉在周三宣布，公司目前拥有的算力相当于81000块英伟达H100芯片。早在2019年，特斯拉就已停止在车辆中使用英伟达的Drive芯片，转而采用自研处理器。
自研芯片优势：追求“极致简约”
特斯拉之所以坚持自研芯片，其核心优势在于能够根据自身需求进行“极致简约”的设计。马斯克解释说，由于特斯拉是其芯片的唯一客户，设计工作得以“从根本上简化”。
他提到，设计团队能够移除芯片中为满足其他客户而存在的传统GPU、信号处理器等复杂部分。这种专注使特斯拉能够优化芯片的效率和成本。马斯克预测，特斯拉的芯片可能在AI性价比方面达到顶尖水平，“或许能高出10倍”。他同时称赞英伟达在应对“几乎不可能完成的复杂需求”方面做得非常出色，但特斯拉追求的是“极致的简约”。
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责任编辑：于健 SF069恒盛策略
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